Curso

 #ParaVocêComeçar

Fundamentos de Operações Estruturadas com Foco em Mercado de Crédito e de Capitais

#ParaVocêComeçar
Produtos CRC

Objetivo

Oferecer aos participantes amplo entendimento das principais operações estruturadas dos bancos e empresas, bem como examinar as fontes de financiamentos internos e externos existentes no mercado financeiro. Discutir os instrumentos financeiros para maximizar o valor da companhia ao utilizar modernas técnicas e ferramentas disponíveis do mercado de capitais no país. Saiba mais


Data a Confirmar


Tenho Interesse

Pontos: QTG: 16, CMN: 16, SUSEP: 0, ProGP: 16

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais de instituições financeiras e de empresas, que atuam ou desejam atuar e se aprofundar na área de operações bancárias, com interesse em conhecimentos nas operações estruturadas de captação de recursos nos mercados financeiros local e internacional.

Curso teórico-prático com exercícios e discussão de cases reais em sala.

Profissionais que buscam aprofundar e atualizar seus conhecimentos com melhores práticas e se especializar acompanhando as principais tendências internacionais. Desenvolver argumentos nas soluções dos problemas das empresas com produtos bancários. Pessoas que buscam por cursos que ofereçam vivência de situações-problema em sala de aula, com ampla credibilidade reconhecida no mercado.

  • O mapa da estrada – O Mercado Financeiro
  • Competitividade e modernização do Mercado Financeiro Nacional, BIS e o Brasil
  • Segmentação do Sistema Financeiro e suas inter-relações
  • Participantes e Prioridades no funcionamento das Instituições
  • Demanda por produtos bancários estruturados no Brasil
  • Operações estruturadas de crédito
  • A gestão Empresarial, princípios, objetivos e estratégias de crédito: Corporate Finance
  • Financiamentos com objetivos específicos: Acquisition Finance, Asset Based Finance, Project Finance e dívida renegociada/alongamento do perfil da dívida
  • Empréstimos sindicalizados locais e internacionais
  • Créditos Securitizados:  principais características, desafios e vantagens
  • Referências das operações com carteiras de créditos em inadimplemento, conhecidos como Distressed Credit Portfolios
  • Principais Produtos de Renda Fixa
  • Notas promissórias
  • Créditos no mercado de capitais e instrumentos de valores mobiliários
  • Debêntures
  • Letras financeiras
  • Bonds e Notes no mercado internacional
  • O que é Securitização
  • CCB – Cédula de Crédito Bancário
  • FIDC – Fundo de Direitos Creditórios
  • C R I – Certificado de Recebíveis Imobiliários
  • C R A – Certificado de Recebíveis do Agronegócio
  • Mercado de Capitais
  • Oferta pública
  • Oferta privada
  • Os investidores de renda fixa
  • Investidor qualificado ICVM554 e 555/15, de março/2015
  • A importância da Clearing
  • Mercado Primário e Mercado Secundário
  • Volume da oferta e da liquidez dos títulos
  • Gestão de Riscos e Estruturas
  • Como usar os modelos de risco e de retorno no processo de avaliação e escolha da melhor estrutura
  • Riscos financeiros e o uso de derivativos: hedge operacional e financeiro e descasamentos
  • Política de crédito, da seleção de créditos e considerações da política de cobrança
  • A escolha dos Índices Financeiros Corporativos
  • Obrigações positivas e negativas
  • Segregação do risco da estrutura do originador
  •  “Trustee” independente
  • Agente de custódia de ativos garantidores
  • O processo de crédito e mitigantes
  • Discussão das estruturas de colateralização
  • As características e vantagens da pulverização
  • O histórico da carteira e do seu desempenho
  • Garantias suplementares (fiança, seguros ou suporte do patrocinador)
  • Notificação de cessão
  • Cessão e retrocessão do crédito pelo originador
  • Acompanhamento da performance do offtaker
  • Classificação de rating
  • O que é um rating de Risco Corporativo e a diferença do rating de dívida
  • Processo de classificação e acompanhamento nas agências de rating
  • Fundamentos das metodologias utilizadas - abrangência e complexidades
  • Rating de operações estruturadas
  • Por que os ratings mudam?
  • O que é rating na escala global e na escala nacional
  • Os ratings no Brasil
  • Revisão final
  • Revisão de todos os assuntos e principais temas discutidos
  • Revisão dos objetivos e das conclusões de aprendizado
  • Perguntas e respostas finais

Valores: Associado - R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até 28/08/2017 - Associado - R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.





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